カタログも、仕様書も、価格表も。
お客様の前で開く資料です。

打ち合わせで専門的な質問が出ると、営業はその場で本社に確認します。答えになる製品データが手元にないからです。社外秘の情報を含むデータは、持ち出せないこともあります。

化粧品OEMの営業部門では、マル秘の製品データを外出先から参照する仕組みとして、ファイルサーバーをブラウザで開く方法を選びました。図面やPDFのような文書は、ダウンロードを禁止したままブラウザで閲覧できます。ファイルを丸ごと持ち出されにくくしたまま、個別の値はその場で見せられる。機密データを営業で使うときは、この間合いが要になります。

効果は、打ち合わせの場で専門的な質問に答えられるようになったこと。専門スタッフが同席しなくても解決することが増え、本社に確認していた時間が減った。確認を頼まれていた本社スタッフも、本来の業務に戻れた、と書かれています。

衛生化学用品の営業部門では、動画を含む資料をiPadに配信しています。ファイルサーバーの特定フォルダに置くだけで公開され、別のシステムに登録し直す必要がない。動画は再生せずに複数のサムネイルで中身を確認できます。

その場で開ければ、本社に聞かずに答えられます。